首先看用戶需求，這是最核心的要素。
用戶需求分為C端（個(gè)人和家庭消費(fèi)者）、B端（企業(yè)）和G端（政府）。
C端對(duì)通信的需求，明顯進(jìn)入了一個(gè)疲軟的狀態(tài)。3G/4G帶來(lái)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，獲得了很大的成功。但坦率來(lái)說(shuō)，5G并未獲得C端認(rèn)可。前幾年對(duì)于5G的過(guò)熱炒作，帶來(lái)了過(guò)高期望，反而使得用戶對(duì)5G產(chǎn)生了一些失望情緒。
光纖寬帶業(yè)務(wù)也是一樣，當(dāng)帶寬進(jìn)入100M以上區(qū)間后，用戶對(duì)速率體驗(yàn)缺乏感知差異，需求意愿減弱。
這幾年，C端用戶對(duì)通信的主要需求，來(lái)自游戲、視頻和直播業(yè)務(wù)。移動(dòng)視頻的流量，占全部移動(dòng)流量的比例，超過(guò)了75%。
通信行業(yè)在C端上可以講的故事，并不是太多。除了VR/AR/元宇宙，就是全息通信。很顯然，用戶目前并不太買賬。
相比之下，B端和G端的情況，要稍微好一點(diǎn)。
IT（算力）和通信（聯(lián)接力）在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的落地，正在持續(xù)推進(jìn)之中。各行各業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視，是毋庸置疑的。但是，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難度之大，也令很多企業(yè)產(chǎn)生了畏懼，觀望心態(tài)較多。
過(guò)去幾年，我們可以看到，一些有資金和技術(shù)實(shí)力的頭部企業(yè)，已經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上有所行動(dòng)，并取得了一定的成果。但如何進(jìn)行快速?gòu)?fù)制，降低技術(shù)門檻和成本，讓更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字普惠，仍然是一個(gè)巨大的難題。
企業(yè)用戶的需求是存在的。在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，他們優(yōu)先考慮的，是如何活下去。
這里就要說(shuō)到國(guó)家政策。
國(guó)家將投資重點(diǎn)從“舊基建”轉(zhuǎn)向“新基建”，是毫無(wú)疑問(wèn)的。在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施上的投資，能夠推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，帶來(lái)更大的回報(bào)。而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的成敗，也直接決定了第四次工業(yè)革命的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果。
這是國(guó)運(yùn)之爭(zhēng)，我們國(guó)家好不容易發(fā)展到今天的科技和經(jīng)濟(jì)成就，肯定想要把握住機(jī)會(huì)，搶占C位。
所以，從政策和投資的角度來(lái)說(shuō)，對(duì)算力和通信產(chǎn)業(yè)肯定是扶持的。政策會(huì)更加關(guān)注對(duì)有序發(fā)展的引導(dǎo)，而資金則會(huì)強(qiáng)調(diào)合理使用。具體落地如何，存在大量的不確定因素。但我總體上還是傾向于樂(lè)觀。
在政策方面，還有一個(gè)趨勢(shì)是公民技術(shù)普惠。包括之前的提速降費(fèi)、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、適老化等，很多政策都是有利于用戶的。
今年政府又提了“信號(hào)升格”，類似于敦促運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行信號(hào)覆蓋專項(xiàng)優(yōu)化，既提升手機(jī)用戶滿意度，也會(huì)刺激一波通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化項(xiàng)目投資。
第三，是國(guó)際環(huán)境。說(shuō)白了，就是國(guó)際政治和科技博弈的影響。
關(guān)于這部分，不好多說(shuō)什么。全球通信產(chǎn)業(yè)仍然延續(xù)了此前的不利趨勢(shì)。技術(shù)和服務(wù)已經(jīng)不再是決定市場(chǎng)份額的首要因素，不可抗力在暗中主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局。
算力和通信是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。基于意識(shí)形態(tài)的相互不信任，已經(jīng)導(dǎo)致形成了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的裂痕，還有整個(gè)供應(yīng)體系的彷徨與迷茫。
在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)全面自主可控，仍是國(guó)內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期任務(wù)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)是有很大優(yōu)勢(shì)的，但是，挑戰(zhàn)也同樣巨大。這些挑戰(zhàn)，不僅來(lái)自歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家，也來(lái)自東南亞、南亞、南美等新興力量。
最后，是技術(shù)因素。
2023年，科技領(lǐng)域最大的熱點(diǎn)，就是AI。
AI表面上是算力技術(shù)。但通信和算力的關(guān)系實(shí)在是太緊密，所以很幸運(yùn)地蹭到了不少熱點(diǎn)。
最突出的影響，就是圍繞AI訓(xùn)練和推理帶來(lái)的光通信產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。
GPU是AI計(jì)算的主力工具。單個(gè)GPU是無(wú)法完成AI計(jì)算任務(wù)的，需要GPU集群。有集群，就有集群網(wǎng)絡(luò)。AI計(jì)算所需要的接口帶寬是400G、800G甚至更高，這導(dǎo)致了光通信產(chǎn)業(yè)很多企業(yè)的股票暴漲。
AI計(jì)算，也推動(dòng)了Infiniband和RoCE等技術(shù)的發(fā)展。很多企業(yè)大力投入高性能網(wǎng)絡(luò)的研究，希望能夠參與到AI這場(chǎng)盛宴之中，搶到一些蛋糕。
AI對(duì)通信的影響是方方面面的。從終端到網(wǎng)絡(luò)，再到云，我們都可以看到圍繞AI發(fā)生的改變。這是一件好事。傳統(tǒng)通信自身已經(jīng)到了技術(shù)瓶頸階段，借助外部力量，才有可能實(shí)現(xiàn)新的破局。
02政策新聞
中國(guó)信通院發(fā)布2024信息通信業(yè)十大趨勢(shì) 5G增強(qiáng)技術(shù)、AI大模型在列
圍繞5G增強(qiáng)技術(shù)迭代演進(jìn)，王志勤表示，網(wǎng)絡(luò)和AI的結(jié)合、通信和感知的結(jié)合以及天地的結(jié)合，這三個(gè)方面將是未來(lái)5G和5G增強(qiáng)技術(shù)發(fā)展的新方向，這三個(gè)新場(chǎng)景也和未來(lái)6G的場(chǎng)景比較接近。
中國(guó)信通院研究認(rèn)為，面向2024年，ICT技術(shù)將廣泛、深度融入制造業(yè)各環(huán)節(jié)，推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展；在人工智能大模型驅(qū)動(dòng)下，智能算力、算力基礎(chǔ)設(shè)施、以5G-A為代表的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷融合創(chuàng)新，推動(dòng)ICT產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；數(shù)實(shí)全面融合進(jìn)入新階段，數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮，與此同時(shí)，國(guó)際國(guó)內(nèi)數(shù)字治理制度不斷完善，安全保障能力不斷加強(qiáng)。
具體而言，中國(guó)信通院研究認(rèn)為，2024年數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入規(guī)模推廣期，大企業(yè)智能工廠建設(shè)與中小企業(yè)數(shù)字化普及并行推進(jìn)。同時(shí)，新技術(shù)融入帶動(dòng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系創(chuàng)新變革，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展注入新增長(zhǎng)動(dòng)力。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.5萬(wàn)億元，將保持13%左右的增速。
當(dāng)前，多方正圍繞AI大模型加快創(chuàng)新步伐，加快智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)通用人工智能技術(shù)創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用。中國(guó)信通院研究認(rèn)為，2024年AI大模型能力將持續(xù)躍升，全面構(gòu)筑智能化新底座；同時(shí)智能算力需求異軍突起，先進(jìn)計(jì)算體系全面升級(jí)。
“展望下一步，從人機(jī)交互到智慧應(yīng)用新生態(tài)，大模型正在以愈發(fā)豐富的應(yīng)用形態(tài)和更加易用的使用方式深入賦能生產(chǎn)生活，并正在塑造基于大模型的智慧底座新生態(tài)。以大模型和大數(shù)據(jù)為代表的智能計(jì)算需求驅(qū)動(dòng)計(jì)算芯片、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)存技術(shù)、開發(fā)框架和軟件棧加速突破創(chuàng)新。”中國(guó)信通院副院長(zhǎng)王志勤表示。
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